沙特阿美IPO已吸引443亿美元认购 国际机构反应冷淡

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原标题:Saudi Aramco首次公开募股吸引了443亿美元的认购,国际投资者对此兴趣不大。来源:中国新经纬

据媒体报道,截至上周五,Saudi Aramco股票发行已吸引443亿美元认购,约为政府计划筹资规模的1.7倍。 然而,国际机构对Saudi Aramco的估值反应冷淡。

自从Saudi Aramco在2016年宣布上市以来,这家石油巨头的首次公开募股引起了很多关注。 2018年,Saudi Aramco的首次公开募股计划一度被搁置 Saudi Aramco今年重新考虑首次公开募股计划 当地时间11月3日,Saudi Aramco终于启动首次公开募股,并宣布将在国内股市上市。

根据报道,Saudi Aramco的首次公开募股将在本周正式定价后成为世界上最大的首次公开募股。 安排首次公开募股的投资银行表示,绝大多数新股都是沙特投资者和中东的其他投资者认购的,这表明国际机构对沙特政府为这家能源巨头设定的1.6万亿至1.7万亿美元的估值漠不关心。

报告指出,沙特阿拉伯正寻求出售国有控股公司1.5%的股份。大多数投标都在政府估价范围的高端。沙特政府可能通过此次首次公开募股筹集256亿美元。 这将超过阿里巴巴250亿美元的首次公开募股。2014年的美国。

沙特政府计划将Saudi Aramco 0.5%的股份出售给个人投资者,其余股份出售给在沙特注册的国内机构和国际公司,即合格的外国投资者。 散户投资者申请股票的窗口已于上周四关闭。据首次公开募股主承销商透露,沙特3400万人中有490万人申请了价值126亿美元的股票。

到目前为止,机构投资者已经认购了价值317亿美元的股票,认购截止日期为12月4日。 届时,Saudi Aramco将正式确定估值,预计将于12月11日左右在国内塔多瓦尔证券交易所上市。

报告提到,根据主承销商的数据,10.5%(约33亿美元)的机构投标来自非沙特投资者。 不清楚其中有多少来自波斯湾。 预计中东的机构将踊跃认购。 据知情人士透露,沙特阿拉伯的主要盟友阿拉伯联合酋长国可能通过政府投资工具投资至少15亿美元。科威特预计将投资约10亿美元。

分析师预计,中东投资者将投资高达6亿美元,他们管理的股票基金主要集中在沙特阿拉伯和中东。 然而,一位知情人士表示,在该公司决定放弃在国际交易所上市的计划后,来自美国和欧洲的全球投资者对此次上市越来越持怀疑态度。 知情人士表示,在一些投资者看来,这一决定表明该公司不愿接受全面审查。

责任编辑:刘轩逸